Worldline va céder TSS au fonds Apollo sur la base dun prix de 2,3 milliards deuros

PARIS (Reuters) - Worldline a annoncé lundi être entré en négociations exclusives avec la société dinvestissement américaine Apollo qui lui a soumis une offre ferme de 2,3 milliards deuros pour ses activités de terminaux de paiements(TSS), héritées du rachat en 2020 d Ingenico (PA:INGC) par le groupe français.

Lopération, dont la finalisation devrait intervenir au second semestre 2022, est basée sur une valorisation de 1,7 milliard deuros à laquelle sajoutent 0,6 milliard deuros dactions de préférence, ce dernier montant pouvant toutefois être porté à 0,9 milliard une fois que 90% du plan de relance de TSS aura été réalisé.

A 10h30, le titre du leader européen des services de paiement cédait 0,10% à 44,12 euros, sous-performant légèrement lindice SBF 120 (-0,18%).

Dans une note, JP Morgan estime toutefois que la valorisation retenue pour TSS est plus élevée que prévu.

Worldline a précisé avoir passé une provision d‘environ 900 millions d’euros sur la valeur de TSS qui avait été retenue lors de la finalisation de l‘acquisition d’Ingenico.

Le groupe, qui a acheté son concurrent Ingenico en février 2020 pour 7,8 milliards deuros, a déclaré que cette cession lui permettrait de réduire sa dette et de simplifier sa structure opérationnelle.

(Rédigé par Myriam Rivet et Jean-Michel Bélot, édité par Bertrand Boucey)